近一周光学光电子行业呈现积极态势。技术层面,OPPO推出「凝光影像」技术,推动光学路径革新;任天堂新主机屏幕升级刺激元件需求。产业整合方面,TCL华星收购LG广州产线,LCD产能占比提升至22.9%,强化行业集中度。政策端,安徽支持新兴产业政策或惠及半导体及显示面板领域。国产替代进程加速,高盟新材突破偏光片PSA技术,国产化率不足5%的领域迎突破。行业整体技术升级、产能扩张及政策支持形成多重利好,预计推动板块估值与需求双增长。