近一周存储芯片板块整体呈正面态势。行业方面,DRAM/NAND产能可能减少10%-15%,引发供应紧缩预期;NAND价格接近周期底部,高端存储(HBM/DDR5)需求旺盛,预计2025年下半年价格回升。企业端,江波龙电子近三年营收360亿,研发投入持续增长,推出UFS4.1主控芯片,推进AH上市;胜宏科技Q1净利预增超270%。AI应用推动需求,阿里3000亿参数大模型刺激国产替代,腾讯资本开支激增,AI眼镜等端侧应用加速落地,华安证券看好存储芯片需求增长。行业拐点临近,但需关注消费类存储供过于求风险。