AI驱动IDC向AIDC转型,算力需求激增推动行业高景气。政策支持6G、算力基建及国产化,头部企业资本开支加速,运营商云业务增长显著。DeepSeek开源降低算力门槛,AI应用加速落地,AIDC机房、算力租赁、光模块等环节受益明显。