光学光电子行业受益于AI技术发展与终端需求复苏,AI眼镜、服务器算力需求及智能手机出货量增长推动行业增长。全球半导体销售额同比提升,存储芯片价格分化,面板价格企稳回升。行业呈现分化,部分龙头公司如华峰测控、茂莱光学业绩表现强劲,但部分个股如华勤技术、深南电路跌幅较大。需关注AI应用端潜力及技术领先企业,同时警惕国际摩擦与业绩波动风险。