A股节后行情继续狂飙，半导体板块领涨，最具代表性之一的半导体ETF（512480）昨日封涨停板，今日早盘再度涨停，成分股捷捷微电、国民技术20cm涨停。值得注意的是，该基金涨停情况下盘中折价率依然超过5%！
自9月24日以来，该ETF基金持续反弹，近7个交易日涨幅超过55%！
9月底以来中芯国际持续大涨，引发市场对高弹性板块关注。有机构称，大部分半导体板块当前估值处于历史偏低位置。
今年三季度以来，外资顶级机构转向关注A股市场，尤其对半导体板块表现出浓厚兴趣。淡马锡、红杉资本、贝莱德、高盛、摩根士丹利等知名机构频频出现在多家半导体类上市公司的调研名单中。
在国内消费电子等需求持续修复的背景下，半导体产能利用率有望保持提升，带动其业绩有望保持稳步复苏态势。
基于此，投资者可通过持有国联安半导体ETF（512480）来高效布局半导体核心领域。半导体ETF512480连续涨停之下，其联接基金仍开放申购中。
相关ETF：科创50ETF基金（588180）、创科技ETF（159777）
此外，对于场内ETF出现涨停买不进的情况，如果投资者看好科创方向及半导体代表性指数的后市表现，不妨考虑场外申购半导体ETF联接基金（A类007300、C类007301），科创50ETF联接基金（A：013893、C类013894）。

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自2023年公募基金费率改革推进以来，基金“降费潮”已从主动权益类产品扩至ETF等领域，且有愈演愈烈的趋势。华夏基金也公告降费，调低旗下产品费率。
具体来看，10月9日，华夏基金发布公告称，创业板100ETF华夏（159957）及其联接基金（A类：006248，C类：006249）调降管理费率和托管费率并相应修订法律文件，管理费率由0.50%调降至0.15%，托管费率由0.10%调整为0.05%，降费幅度较为可观。本次降费公告将于10月9日起生效，降费后的产品将采用目前市场最低水平的费率结构，在同类产品具有一定的成本优势，有利于吸引各类中长期资金通过公募基金加大权益类资产配置。

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10月8日，恒生指数成交额创下5100亿港元的纪录高位。

截至发稿，恒生指数跌7.15%，恒生科技指数跌9.35%，相关ETF方面，香港科技50ETF（159750）涨2.10%，成交1.57亿元，换手率130%；中概互联ETF（513220）跌3.48%，成交6.71亿元，换手率257%。

信达证券观点指出，继续看好港股和美股中概股未来表现。第一，美联储降息，美股中概股和港股更加具备相对配置价值。第二，政策方面，降准降息落地、首次创设专门针对股票市场的结构性货币政策工具、中长期资金入市、支持企业并购重组等，政策信息利好使外资对港股产生更多的关注，港股逐渐成为外资配置的核心目标，呈加速上涨势头。第三，估值优势，核心科技股近两周平均涨幅达 41%，相较去年美股主要科技股的平均涨幅仍有较大空间，当前平均估值仅 21xPE。

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上证指数以的10.13%惊人涨幅开盘后，一路走低到涨幅收窄至1.07%，现涨4.47%。

盘面上，消费板块剧烈波动。截至发稿，规模最大的消费ETF(159928)跌0.64%，近五日累计涨超30%！重仓股海天味业涨6%，山西汾酒涨7%，泸州老窖涨7%，贵州茅台、伊利股份、洋河股份纷纷翻红。

值得注意的是，消费ETF(159928)今日回调过程中遇大量买盘承接，今日盘中获得资金疯狂申购超17亿份。此前该基金获资金持续流入，截至9月30日，近五日资金净流入超20亿元，其中在9月30日当日资金涌入近10亿。

消息面上，10月8日，发改委主任郑栅洁在国新办新闻发布会上介绍了系统落实一揽子增量政策的五方面重磅举措。其中提到，把扩内需增量政策重点更多放在惠民生、促消费上，积极发挥投资有效带动作用。

巨震之后，后续如何演绎成投资者关注重点。中泰证券投顾邓天认为，无论从普通投资者参与热情还是政策扶持力度来看，目前还远未看到多方力竭的迹象。因而，对行情可持续乐观，以回调视角看待今日及近期可能出现的下跌。

【中证主要消费指数综述】

中证主要消费指数作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性，加之前期已经历了较大幅度的回调，负面预期表达较为充分。长期来看，随着收入预期加强、失业率趋于稳定的情况下，居民储蓄有望释放，居民部门杠杆率或将提升，消费增长潜力有望增强，板块龙年的投资机遇备受关注。

消费 ETF（159928）作为跟踪中证主要消费指数的王牌产品，是全市场规模最大的消费 ETF，同时也是流动性最好的消费 ETF。

关注消费板块，首选消费 ETF（159928），场外联接（A 类：000248；C 类：012857）。

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10月8日午后，三大指数震荡回落，沪指涨超3%，深成指涨超6%，创业板指涨超12%，沪深两市成交额超3万亿，再创历史新高！

热门ETF方面，新能源汽车ETF(516390)开盘涨停，午后短暂打开涨停板，现再度封板，冲击六连涨，创近一年新高！资金净流入方面，近4个交易日，新能源汽车ETF(516390)有2日获得资金净流入。

ETF涨停盛况下，投资者将目光转向场外。作为同样跟踪新能源汽车指数的基金，新能源汽车LOF（A：501057；C：501058）成为投资者关注焦点，同时，它也是全市场规模最大的新能源指数基金！

成分股方面，指数十大权重股集体上涨，亿纬锂能涨超13%，汇川技术涨超12%，宁德时代、天齐锂业、华友钴业等个股上涨。

华为鸿蒙智行宣布，国庆假期累计大定 28600 辆，其中智界 R7 9600、问界 M9 7800、问界 M7 9000。雷军也公布了小米 SU7 十一假期数据：锁单超过 6000 辆。 零跑 CEO 朱江明在朋友圈晒图，国庆 7 天假期，零跑汽车大定 17397 辆，其中 10 月 7 日当天大定 3576 辆，销量再创新高。 第三方机构车 Fans 创始人孙少军透露，国庆期间，理想汽车新增大定破 2 万，小鹏新增订单破 1.6 万，极氪新增大定破万。

中信证券表示，旺季需求强劲，超配汽车板块。受政策和旺季需求驱动，该行预计9月份内地乘用车销量将同比增长超过5%。汽车行业基本面良好，9月下旬财富效应良好，建议超配汽车板块。

值得重点关注的是，新能源汽车ETF（516390）是全市场费率最低的新能源主题ETF，管理费率 0.15%、托管费率 0.05%，为同类低费率品种，较市场主流费率—— " 管理费率为 0.5%，托管费率 0.1%" 便宜三分之二，省到就是赚到！

对新能源板块中长期看好的投资者，认准相关产品新能源汽车ETF（516390）、新能源汽车LOF（A：501057；C：501058），一键布局整车、电池等新能源汽车全产业链的高效投资利器。

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10月8日，电子通信等新质生产力方向持续强势。截至14时29分，云计算ETF(159890)、半导体设备ETF(561980)及电池ETF(561910)分别涨10.01%、9.99%及9.92%，齐封涨停！纷纷冲击6连升。

国元证券研究所：新质生产力成中长期投资热点。国元证券研究所认为，当前中国经济正处于新旧动能切换的关键时点，以全要素生产率提升为标志的新质生产力有望成为引领中长期经济发展的新动能。以新能源、新材料、先进制造和新一代信息技术为代表的战略性新兴产业和以人工智能、量子计算、低空经济为代表的未来产业，不仅体现了国家中长期经济发力点，也预示着巨大的投资机遇，值得关注。

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截至14:31，中证新能源指数上涨超10%，连续反弹幅度超40%，建议关注新能源ETF易方达（516090）。

消息面上，根据中国乘联会的数据，9月新能源乘用车零售销量预计将达到110万辆，同比增长47.3%，渗透率约52.4%，标志着新能源乘用车零售销量自7月份以来再次超过传统燃油乘用车，保持市场主导地位。包括以旧换新补贴在内的多重利好相互提振，更大程度地激发了车市消费热情。在国家以旧换新政策的基础上，天津市商务局特意制定了汽车置换政策，津南区也特别推出400万元的消费券。各地出台政策车市以旧换新成效明显。

关联产品：
新能源ETF易方达（516090），场外联接（A类：019315；C类：019316）
储能电池ETF（159566），场外联接（A类：021033；C类：021034）
碳中和100ETF（562990），场外联接（A类：016899；C类：016900）
绿色电力ETF（562960），场外联接（A类：019058；C类：019059）

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截至14:28，创业板指涨14.44%，创近一年新高，场内交投活跃；重仓股全线上涨，东方财富20cm涨停。

东吴证券研报指出，近几日一系列货币财政政策组合拳打出，彰显了高层对经济呵护的决心，有力的改善了市场对于中长期基本面的预期。从分子端盈利来看，A股上市公司盈利有望走过拐点。一方面本次政治局会议对地产表态积极，地产复苏有望推动居民净资产修复，进而促进消费、增厚上市公司利润；另一方面，增量财政政策将对内需形成支撑。9月中美均进行货币宽松，海内政策周期形成共振；央行创设新型货币工具、引导中长期资金入市等政策指导下，微观流动性环境将不断改善。政策组合拳出击下，市场风险偏好将迎来显著修复。

创业板ETF(159915，场外联接A类110026/C类004744)在跟踪创业板指产品中规模和流动性都保持同类领先，还是全市场唯一一个创业板期权标的，配置价值凸显。

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10月8日，绪持续高昂。截至14时4分，科创50ETF增强(588450)、双创ETF(588300)及创大盘ETF(159991)分别涨20.03%、19.20%及12.67%，一度分别涨20.03%、20.07%及20.08%，五日涨幅均超50%！

浙商证券预计科创板可能在后续的市场震荡中迎来结构性优化，成为新的市场焦点。广发策略首席分析师刘晨明日前表示，科创板弹性可能比较大，尤其是国庆假期期间，港股涨得最猛烈的就是以半导体为代表的科技类板块。“科创板里有一些顺周期属性的，或者说有一些能展望三季报且基本面能被机构认可的，应该会在节后有比较好的布局点。”

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截至13:44，科创板50指数上涨超15%，突破1000点，场内交投活跃。

消息面上，今年前三季度，券商调研显示半导体、人工智能成热点，这些行业或将在政策利好、复苏阶段、稳健资产布局中迎来投资机遇。特别是半导体行业，因周期或反转叠加国产升级的需求增加，行业有望重拾涨势。科创50或可成为布局上述行业细分赛道的有力工具，助力捕捉潜在的投资机会。

科创板50指数中半导体、人工智能等行业的权重占比较高。华金证券研报指出，A股中短期反弹下科技行业有望受益，逻辑基于：1.海内外货币宽松为科技成长提供流动性；2.证监会将支持上市公司围绕战略性新兴产业进行并购重组下未来产业相关行业受益；3.底部企稳后反弹期间，高景气的科技成长占优。

相关产品：
科创板50ETF(588080，场外联接A类011608/ C类011609）在跟踪科创板50指数的ETF中规模较大、流动性较好、费率较低，助力投资者低成本布局科创板估值修复机会。

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